CRM y HubSpot

El CRM de Makia reúne en un solo lugar tus contactos, empresas, negocios (oportunidades de venta), proyectos y tareas, con un asistente de IA y reportes. Además, puedes conectar HubSpot para que los nuevos usuarios de la plataforma se registren allí automáticamente.

Recorrido por el CRM

En el menú lateral, CRM contiene:

• Dashboard: resumen con negocios activos, contactos, tareas pendientes y valor del embudo, además de actividad reciente y herramientas rápidas.
• CRM Assistant (Asistente de CRM): chat con IA sobre tus datos.
• Contacts, Companies, Deals, Projects y Tasks.
• Calendar, Presentations y Reports.

Contactos

Agregar un contacto

1. Entra a CRM > Contacts y haz clic en Add Contact.
2. Completa nombre, apellido, correo, teléfono, cargo (por ejemplo, «CEO») y, si quieres, la empresa a la que pertenece, un avatar y notas.
3. Guarda.

   Captura pendiente: Formulario para agregar un contacto
   img/crm-contacto.png

• Marca un contacto como favorito con la estrella para encontrarlo rápido.
• Cada contacto tiene estado Activo o Inactivo.
• Selecciona varios para aplicar una acción en bloque, por ejemplo moverlos a la papelera.

Importar contactos desde CSV

1. En Contacts, haz clic en Importar CSV y sube tu archivo.
2. Relaciona cada columna con el campo del contacto; las que no necesites quedan sin relacionar.
3. Elige el estado predeterminado para las filas que no lo traigan, revisa la vista previa y confirma.

   Captura pendiente: Importación de contactos con relación de columnas
   img/crm-importar.png

4. Al final se muestran las filas omitidas y el motivo.

Empresas

En Companies registra el nombre de la empresa, su industria, sitio web, correo, teléfono y dirección completa (calle, ciudad, estado, país). Desde la ficha de una empresa ves sus contactos y negocios.

Negocios y embudo de ventas

La pantalla Deals muestra tu embudo en columnas por etapa. Arrastra y suelta cada negocio de una etapa a otra a medida que avanza. También puedes cambiar a Vista de lista.

1. Haz clic en Agregar negocio.
2. Completa: título del negocio, empresa, contacto, valor y moneda, etapa, fecha de cierre esperada y descripción o notas.

   Captura pendiente: Formulario de un negocio con etapa, valor y fecha de cierre
   img/crm-negocio.png

3. Guarda. Para volver al tablero usa Volver al embudo.

Desde un negocio puedes además generar una presentación (ver más abajo).

Proyectos y tareas

• Projects: proyectos con cliente, presupuesto, categoría (consultoría, diseño, desarrollo, implementación, marketing…), prioridad, estado y fecha límite. Se ven en tablero o lista.
• Tasks: llamadas, reuniones, correos y seguimientos. Cada tarea tiene título, descripción, fecha límite, prioridad (baja, media, alta) y estado (pendiente, completada, cancelada); puedes vincularla a un contacto o un negocio y marcarla como completada con un clic.

Calendario

El Calendar del CRM muestra en una sola vista tus tareas, las fechas de cierre de tus negocios y tus proyectos. Haz clic en un evento para verlo o editarlo.

Presentaciones con IA

En Presentations la IA genera una presentación comercial (pitch) para un negocio.

1. Haz clic en Nueva presentación.
2. Elige el negocio y el estilo: Corporativo, Creativo, Minimalista o Moderno.
3. Haz clic en Generar. Se crean unas 5 a 8 láminas con IA.

   Captura pendiente: Generación de una presentación para un negocio
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Reportes

Reports ofrece indicadores como valor del embudo, negocios ganados y perdidos, tasa de éxito, embudo de conversión, valor por etapa, pronóstico de ingresos, crecimiento de contactos y actividad de tareas. Los datos de velocidad del embudo se van llenando a medida que los negocios cambian de etapa.

Asistente de CRM

El CRM Assistant es un chat con IA que conoce tus contactos, empresas y negocios. Puedes pedirle consultas o acciones y revisar antes de ejecutarlas. Usa créditos de tu plan.

Ventas (facturas, propuestas y estimaciones)

Junto al CRM aparece el menú Sales, con Invoices (facturas), Payments (pagos), Proposals (propuestas) y Estimates (estimaciones). La moneda por defecto la define el administrador.

Sincronizar contactos de WhatsApp, Telegram y chatbots

Si el administrador activa la sincronización, los contactos nuevos de Marketing Bot (WhatsApp y Telegram) y los visitantes de tu chatbot que dejen su correo se copian al CRM como contactos activos.

• Un contacto con un correo que ya existe en el CRM se actualiza en vez de duplicarse; si no tiene correo, se compara por teléfono.
• Solo se rellenan campos vacíos: lo que ya editaste en el CRM no se pisa.
• Para traer los contactos anteriores, usa el botón Sync to CRM (Sincronizar con el CRM) en la lista de contactos de cada origen; muestra una barra de avance y puedes repetirlo sin crear duplicados.

Configuración del CRM (administrador)

El administrador entra a CRM Settings y puede:

• Activar el CRM (interruptor general: si está apagado se ocultan el CRM y Ventas para todos).
• Activar el asistente y las presentaciones por separado.
• Definir la moneda predeterminada para facturas, propuestas y estimaciones.
• Elegir el motor de presentaciones: imágenes por lámina con Fal AI, o presentación completa editable con Gamma (esta requiere una clave de API de Gamma).
• Sincronización de contactos: interruptor general más un interruptor por origen (WhatsApp, Telegram, clientes del chatbot). Todo viene apagado por defecto.

HubSpot: registrar nuevos usuarios como contactos

La integración con HubSpot la configura el administrador de la plataforma. Cuando está activa, cada persona que se registra en Makia se crea como contacto en tu CRM de HubSpot (correo, nombre y apellido).

1. En HubSpot, crea un token de acceso de aplicación privada con permiso para crear contactos.
2. En el panel de administración abre Hubspot (en la configuración).

   Captura pendiente: Pantalla de configuración de HubSpot
   img/crm-hubspot.png

3. Pega el token de acceso (obligatorio).
4. En Registro de contactos en el CRM elige Activo para crear el contacto automáticamente en cada registro, o Pasivo para desactivarlo.
5. Haz clic en Guardar.

Solo se registran los usuarios que se crean después de activar la integración.